À titre de professionnel en gestion privée à BMO Gestion privée de placements inc., j’offre une expertise et des conseils professionnels en gestion de placements pour aider les gens et leur famille à profiter de leur patrimoine et à en simplifier les complexités. 

Je prends le temps de bien comprendre ce que signifie une vie confortable pour chaque client, en découvrant ce que sont ses priorités sur le plan de la famille, du travail, du mode de vie et des finances. 

Ensuite, avec une équipe passionnée et diversifiée de professionnels en gestion de patrimoine, je crée un plan de placement personnalisé et souple que je revois régulièrement pour l’adapter aux conditions externes et aux changements qui surviennent dans la vie personnelle du client. 

Cette approche fait gagner du temps aux clients et réduit leurs inquiétudes lorsqu’ils ont d’importantes décisions à prendre, car ils savent que leur situation financière est en ordre et qu’ils sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs tout au long de leur vie – la référence ultime de réussite.

Je compte plus de 15 années d’expérience en gestion de placements, et je travaille à BMO Gestion privée depuis 2006. J’ai obtenu un baccalauréat en administration des affaires (finance) de l'Université Laval. Je détiens le titre d'analyste financier agréé (CFA) depuis 2003 (chapitre de Montréal) et je suis également planificateur financier (membre de l'IQPF).

Giulia a pour responsabilité principale d’aider Dominic à élaborer, mettre en œuvre et revoir les plans de placement et les stratégies de planification financière. Elle assure aussi le service à la clientèle, répondant aux questions en matière de placements, d’opérations ou de fiscalité, afin d’offrir une expérience personnalisée en fonction de la situation et des objectifs particuliers de chaque client. Elle s’est jointe à l’équipe en 2017 et, depuis, elle travaille en étroite collaboration avec les autres équipes servant une clientèle très fortunée de façon à offrir un service complet qui répondra en tout point aux attentes des clients.
 
Giulia a obtenu un baccalauréat en finance de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia avec mineure en sciences politiques en 2016. En février 2019, elle a obtenu le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM).
 
Giulia est fière de ses activités philanthropiques et siège actuellement au conseil du Club des jeunes ambassadeurs de l’Hôpital général de Montréal et de la Société de leucémie et lymphome du Canada.