À titre de professionnel en gestion privée à BMO Gestion privée de placements inc., j’offre une expertise et des conseils professionnels en gestion de placements pour aider les gens et leur famille à profiter de leur patrimoine et à en simplifier les complexités. 

Je prends le temps de bien comprendre ce que signifie une vie confortable pour chaque client, en découvrant ce que sont ses priorités sur le plan de la famille, du travail, du mode de vie et des finances. 

Ensuite, avec une équipe passionnée et diversifiée de professionnels en gestion de patrimoine, je crée un plan de placement personnalisé et souple que je revois régulièrement pour l’adapter aux conditions externes et aux changements qui surviennent dans la vie personnelle du client. 

Cette approche fait gagner du temps aux clients et réduit leurs inquiétudes lorsqu’ils ont d’importantes décisions à prendre, car ils savent que leur situation financière est en ordre et qu’ils sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs tout au long de leur vie – la référence ultime de réussite.

Je compte plus de 20 années d’expérience en gestion de placements, et je travaille à BMO Gestion privée depuis 2006. J’ai obtenu un baccalauréat en administration des affaires (finance) de l'Université Laval. Je détiens le titre d'analyste financier agréé (CFA) depuis 2003 (chapitre de Montréal) et je suis également planificateur financier (membre de l'IQPF).

Giulia a pour responsabilité principale d’aider Dominic à élaborer, mettre en œuvre et revoir les plans de placement et les stratégies de planification financière. Elle assure aussi le service à la clientèle, répondant aux questions en matière de placements, d’opérations ou de fiscalité, afin d’offrir une expérience personnalisée en fonction de la situation et des objectifs particuliers de chaque client. Elle s’est jointe à l’équipe en 2017 et, depuis, elle travaille en étroite collaboration avec les autres équipes servant une clientèle très fortunée de façon à offrir un service complet qui répondra en tout point aux attentes des clients.
 
Giulia a obtenu un baccalauréat en finance de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia avec mineure en sciences politiques en 2016. En février 2019, elle a obtenu le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM).
 
Giulia est fière de ses activités philanthropiques et siège actuellement au conseil du Club des jeunes ambassadeurs de l’Hôpital général de Montréal et de la Société de leucémie et lymphome du Canada.

Leandros occupe le poste d'agent de gestion de portefeuille au sein de l'équipe de Dominic.  Avec plus de 5 ans d'expériences dans le secteur bancaire, Leandros possède de bonnes bases en matière de gestion financière, en rapports financiers et en service à la clientèle. Il assiste l’équipe dans la préparation des présentations et la documentation avec des rapports détaillés sur la performance pour nos réunions avec les clients.

Leandros a obtenu un baccalauréat en finance avec une mineure en information financière de l’École de gestion John Molson de l’Université Concordia. En 2023, il a complété le Cours sur les Fonds d’Investissement au Canada (CFIC) et en 2025 le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).

Saffiran occupe le poste d'agente de gestion de portefeuille au sein de l'équipe de Dominic. Elle joue un rôle important en fournissant un soutien opérationnel et administratif pour répondre aux besoins de l'équipe, des clients et de leurs partenaires.

Saffiran travaille à BMO depuis 2007, débutant comme représentante du service à la clientèle, ensuite comme directrice adjointe de succursale dans plusieurs succursales de BMO. En 2015, elle est passée à BMO Gestion de patrimoine et fait partie de l'équipe de Dominic depuis 2021.

Dans son temps libre, Saffiran fait du bénévolat en tant que membre du conseil d'établissement de l'école Honoré Mercier (EMSB), démontrant ainsi son engagement envers la communauté et son dévouement à aider les autres.

Dana occupe le poste d’agente en gestion de portefeuille au sein de l'équipe de Dominic, où elle apporte un soutien à la fois transactionnel et opérationnel. Ses responsabilités comprennent la préparation de présentations de haute qualité et de documents pour les réunions avec les clients, ainsi que le suivi régulier des comptes, en veillant à ce que les normes de conformité soient respectées.

Elle s'est jointe à l'équipe en 2024 et possède quatre ans d'expérience au sein de la BMO, où elle a plus récemment occupé le poste de Banquière Personnelle et Représentante en Épargne Collective. Ces antécédents lui ont permis d'acquérir une solide compréhension des produits offerts par la banque, des comptes enregistrés et du cadre réglementaire, ce qui lui permet de répondre efficacement aux besoins des clients et de l'équipe.

Diplômée de l'Université McGill en 2022 avec un Baccalauréat en Sciences Politiques, elle a ensuite poursuivi un Diplôme d'Études Supérieures en Gestion au sein la même institution. En février 2023, Dana a également complété le Cours sur les Fonds d’Investissement au Canada (CFIC) de l’institut IFSE.