Dominic Plante

Conseiller en placement principal et Gestionnaire de portefeuille

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Gestion de patrimoine

Faits et chiffres sur la planification du patrimoine pour 2021

Ce résumé de 2 pages contient des informations pertinentes et importantes sur la fiscalité, la retraite et la planification successorale.

Planification successorale et planification de la relève

En tant que propriétaire d’entreprise, quel est votre plan de relève et de transition?

Il peut être difficile de quitter son entreprise pour prendre sa retraite après avoir investi toutes ces années de travail pour réussir. Aussi, les propriétaires d’entreprise qui souhaitent léguer leur entreprise prospère peuvent être confrontés à un plus grand dilemme, à savoir si et comment ils doivent transférer le patrimoine qu’ils ont accumulé par l’intermédiaire de leur entreprise. Un certain nombre de facteurs essentiels doivent être pris en considération, notamment la façon dont ils quitteront leur entreprise, l’évaluation de l’entreprise, les considérations et les attentes familiales, et leurs propres plans de retraite.

Que se passe-t-il lorsqu'un résident canadien décède?

Lorsqu’un résident canadien décède, comment sa succession est-elle distribuée? De nombreux éléments entrent en jeu. Et quelles sont les conséquences fiscales et les exigences à respecter à l’égard des actifs du résident canadien immédiatement avant le décès? La présente publication offre une vue d’ensemble des incidences du point de vue fiscal et successoral et présente le régime fiscal et les règles successorales applicables aux actifs des résidents canadiens décédés.

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Scénario Taux

Stratégie Revenu fixe et change. Prévisions de la firme relativement aux taux de change et aux taux d’intérêt à court et à moyen terme.

Situation économique et analyses de marché

Commentaire sur les marchés mondiaux

Le commentaire sur les marchés mondiaux fait le survol des récents événements survenus à l’échelle mondiale et de leur incidence sur les marchés.

Formation et acquisition de connaissances

Tableau périodique des rendements par catégorie d’actif

Le Tableau périodique des rendements illustre l’importance d’investir dans différentes catégories d’actif.