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Kan est conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille chez BMO Gestion privée de placements inc. Il se spécialise en gestion de patrimoine, gestion de portefeuille, planification de la retraite, stratégies de placement fiscalement efficaces, gestion du risque, planification successorale et stratégies de gestion de patrimoine multigénérationnel auprès de familles à valeur nette élevée et très élevée partout au Canada.

 

Il aide ses clients à protéger leur capital, faire croître leurs portefeuilles, réduire leur fardeau fiscal et gérer la volatilité des marchés grâce à une approche disciplinée et fondée sur la recherche. L’expertise de Kan couvre l’allocation d’actifs, la construction de portefeuilles diversifiés, l’optimisation du revenu de retraite, l’intégration de la planification successorale, la gouvernance du patrimoine familial et la planification financière à long terme.

 

Au sein de l’équipe nationale de professionnels accrédités de BMO, Kan offre une expérience d’accompagnement semblable à celle d’un family office, appuyée par les ressources mondiales de BMO, la recherche institutionnelle et des outils avancés de planification. Les clients bénéficient d’un accompagnement coordonné couvrant les placements, la retraite, la fiscalité, les enjeux successoraux et le transfert intergénérationnel du patrimoine.

 

Kan s’est joint à BMO en 2015 et compte plus de 17 années d’expérience dans la gestion de patrimoine et le conseil en placements. Son parcours inclut une expertise approfondie des marchés financiers, de l’analyse économique mondiale, de la conception de portefeuilles stratégiques, des stratégies d’épargne fiscalement avantageuses (REER, CELI, FERR), de l’évaluation du risque et de la prise de décision fondée sur les données. Il détient un baccalauréat spécialisé en économie de l’Université de Winnipeg et le titre d’analyste financier agréé (CFA).

 

Kan est reconnu pour offrir des conseils financiers clairs et actionnables, aidant les clients à atteindre une sécurité financière durable, planifier une retraite solide, structurer le patrimoine familial sur plusieurs générations et gérer des décisions financières complexes en toute confiance. Sa pratique se distingue par un service attentionné, une transparence exemplaire, une supervision disciplinée des portefeuilles et un engagement profond envers les résultats pour ses clients.

M. Paulo est responsable du fonctionnement harmonieux de notre équipe, de l’exécution efficace des opérations, de la gestion des risques et du respect rigoureux de la conformité réglementaire. Il travaille en étroite collaboration avec Kanyika Mangachi pour fournir des conseils en placement aux clients, gérer les questions liées à la conformité et soutenir la préparation des ententes et des documents. M. Paulo joue également un rôle clé dans le traitement des demandes de renseignements des clients avec professionnalisme et réactivité.

 

Parlant couramment l’anglais, le français et le portugais, M. Paulo est reconnu pour sa persévérance, son professionnalisme et son accessibilité. Ses solides compétences en communication et sa façon de voir les choses positivement s’ajoutent à sa motivation profonde à exceller dans la gestion de portefeuille, la répartition de l’actif et le service à la clientèle.

 

M. Paulo s’est joint à BMO Gestion privée (BMO Gestion privée de placements inc.) en 2021. Auparavant, il était spécialiste des placements et des services bancaires aux particuliers à la Banque Scotia. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce et en finance de l’Université Concordia et a obtenu le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD). Il cherche actuellement à obtenir le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

 

En dehors du travail, M. Paulo aime rester actif, explorer la scène dynamique des restaurants de Montréal, participer à des événements sociaux et voyager, que ce soit pour des escapades de fin de semaine ou des aventures à l’international.

M^me De Lauri travaille à la Banque de Montréal depuis 2016 et a commencé sa carrière à titre de représentante, Service à la clientèle. Elle a rapidement transféré son expertise à BMO Gestion de patrimoine, en 2018, où elle a occupé le poste d’agente, Soutien à la Gestion privée, puis est devenue adjointe, Gestion de portefeuille en 2021.

 

M^me De Lauri a obtenu un baccalauréat en commerce de la John Molson School of Business en 2020, avec une majeure en finance et une mineure en gestion. Elle parle trois langues, soit l’anglais, le français et l’italien, et elle apporte de solides compétences en communication ainsi qu’une perspective globale dans ses relations avec les clients.

 

M^me De Lauri travaille en étroite collaboration avec Bruno Paulo et Kanyika Mangachi, jouant un rôle clé dans les activités quotidiennes de l’équipe. Elle supervise l’administration centralisée, soutient la gestion des risques et assure la conformité de l’ensemble des activités. Elle est responsable de l’intégration des nouveaux clients (documents d’ouverture de compte) et des virements de fonds. M^me De Lauri est également le principal point de contact pour les clients, offrant un soutien harmonieux et veillant à ce que chaque interaction soit faite avec soin et clarté.

 

À l’extérieur du bureau, M^me De Lauri se passionne pour les voyages et la découverte de nouvelles destinations. Elle est une fervente adepte des arts, en particulier du ballet classique, et aime lire, s’entraîner et faire du bénévolat dans ses temps libres.