Bienvenue

Mon approche de gestion de portefeuille de qualité institutionnelle et mes stratégies de gestion de patrimoine complètes vous aideront à protéger, à faire croître et à transférer votre patrimoine

 

À titre de conseiller en placement attitré, je bâtirai pour vous un portefeuille adapté et résilient avec la même discipline et la même rigueur que celles dont font preuve les principaux fonds de dotation et régimes de retraite. De plus, je créerai un plan de gestion de patrimoine complet pour vous préparer, vous et votre famille, aux imprévus et je vous guiderai pendant les grands événements de votre vie.

 

Mes portefeuilles gérés de façon discrétionnaire sont construits à partir d’une plateforme de fonds et de modèles hautement sélectionnés, gérés par BMO Gestion mondiale d’actifs et par des gestionnaires de fonds tiers de premier ordre. En plaçant toujours vos objectifs au premier plan, je vous offrirai des solutions multiactifs de qualité institutionnelle et prendrai des décisions qui accordent la priorité à la gestion des risques.

 

Avec intégrité, objectivité et transparence, je ferai passer vos intérêts avant tout et je vous fournirai des conseils impartiaux pour vous aider à concrétiser votre vision. En collaborant avec plusieurs secteurs d’activité et en coordonnant tous les détails, je peux répondre à l’ensemble de vos besoins en matière de gestion de patrimoine au même endroit. Je collabore avec des spécialistes de BMO Gestion privée de confiance dans les domaines de la retraite, de la planification successorale et fiscale, des services fiduciaires, de la planification de la relève d’entreprise, des solutions d’assurance et des dons philanthropiques pour offrir une gestion de patrimoine complète et intégrée. De plus, je peux vous présenter des banquiers privés issus de la meilleure banque privée* au monde qui trouveront des solutions sur mesure à vos besoins complexes.

 

Travailler avec moi

 

Je peux vous aider à :

  • Définir vos objectifs à court et à long terme.
  • Répartir vos actifs en fonction de votre profil et des conditions du marché.
  • Bâtir un portefeuille discrétionnaire, optimisé, résilient, adapté au risque et équilibré
  • Créer et suivre un plan de gestion de patrimoine complet et global
  • Passer à un portefeuille de revenu lors de votre retraite.
  • Planifier votre retraite, concevoir une succession fiscalement avantageuse et établir des fiducies, au besoin.
  • Planifier de façon proactive les dépenses ou les achats importants.
  • Être au fait des dernières réglementations fiscales, des réformes de l’industrie et des influences mondiales.
  • Gérer la planification multigénérationnelle du patrimoine familial en fonction de vos besoins changeants.

 

Avant de vous faire des recommandations, j’apprendrai à vous connaître ainsi que votre famille, votre entreprise ou votre cabinet, afin de comprendre vos objectifs, vos besoins, vos craintes, votre structure de patrimoine, votre horizon de placement, vos passifs et vos préférences. Pour créer votre plan de gestion de patrimoine personnalisé et complet, une équipe chevronnée de spécialistes de BMO Gestion privée vous donnera une excellente assise financière :

 

  • Vérificateurs de testament
  • Banquiers privés
  • Planificateurs fiscaux
  • Conseillers en services bancaires aux grandes entreprises
  • Gestionnaires d’actif
  • Spécialistes en placement
  • Planificateurs fiduciaires et successoraux
  • Experts en gestion des risques
  • Spécialistes en assurances
  • Spécialistes en planification de la relève
  • Conseillers en crédit
  • Conseillers, Services-conseils en philanthropie
  • Spécialistes, Prêts hypothécaires
  • Prêteurs spécialisés dans votre secteur d’activité

 

À propos de BMO Gestion privée de placements

 

Comptant sur les ressources de BMO Groupe financier et sur son histoire de stabilité vieille de plus de 200 ans, BMO Gestion privée de placements inc. est l’une des plus vieilles sociétés de conseils en placement au Canada, et l’une des plus distinguées. Nous gérons plus de 42 milliards de dollars d’actifs et offrons une expertise et des conseils inégalés. En tant que conseiller en placement attitré, j’ai accès à une plateforme de placement robuste et à un comité d’élaboration des politiques de placement réputé pour offrir des conseils en placement exceptionnels.

 

BMO Gestion privée de placements inc. exerce ses activités au sein de BMO Gestion privée, un nom de marque pour un groupe d’exploitation composé de la Banque de Montréal, de BMO Nesbitt Burns, de BMO Gestion privée de placements inc. et de la Société de fiducie BMO. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. BMO Gestion privée est un nom de marque du groupe d’exploitation qui comprend : la Banque de Montréal, BMO Nesbitt Burns, BMO Gestion privée de placements inc. et la Société de fiducie BMO. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. En savoir plus