我的服务承诺
作为一位值得信赖的财富守护者，我拥有25年金融服务经验，专注于为温哥华的高净值及超高净值家庭提供深度投资咨询。我以受托人精神执行全权投资组合管理，并与BMO的财富规划专家紧密协作，整合信托与遗产规划、税务优化及企业传承等服务，助您实现全面的财富管理目标。
我的独特优势
我以真诚和亲和的态度赢得客户的深厚信任，始终将客户利益置于首位，关注其整个家族的跨代财富需求，提供战略性、全方位且高度个性化的服务。我擅长协助本地及全球企业家与成功企业主，在严谨的投资框架下建立持久的财富传承，凭借跨地域、跨时区的财富管理专长，满足其独特的个人与商业需求。
我的背景和資歷
- Master of Science in Quantitative Business Analysis from Louisiana State University’s College of Business Administration
- Bachelor of Arts in Sociology from the College of Law at National Taiwan University
- Chartered Financial Analyst (CFA®)
- Financial Management Advisor (FMA)
- Fluent in English and Mandarin; conversational Cantonese