Comment je travaille avec vous

Comment je travaille avec vous

Je vous fournirai des solutions sur mesure qui sont adaptées à vos besoins uniques en matière de services bancaires et d’emprunt.

 

Étapes de notre collaboration avec vous : 

Phase de compréhension

  • Comprendre vos besoins immédiats et y répondre

  • Comprendre vos objectifs à long terme

  • Cerner vos objectifs et établir leur ordre de priorité

  • Réunir vos renseignements financiers et les mettre à jour

Phase d’analyse 

  • Faire appel aux bons experts pour analyser la situation et en discuter

  • Établir votre plan de gestion de patrimoine en fonction de vos objectifs et priorités

Phase de présentation des solutions et de prise des mesures

  • Présenter votre plan de gestion de patrimoine et nos recommandations

  • Passer à l’action

  • Répéter le processus et le mettre à jour régulièrement