À propos de moi

Marc s’est joint à BMO Gestion privée en 2007, où il aide les particuliers et les familles à gérer leur patrimoine grâce à une approche rigoureuse, à long terme et multigénérationnelle. Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, il accompagne ses clients à travers l’évolution des marchés tout en les aidant à demeurer concentrés sur leurs objectifs financiers à long terme. Avant de se joindre à BMO, Marc a acquis une précieuse expérience auprès de TAL Gestion mondiale d’actifs et de Gestion d’actifs CIBC, où ila occupé divers postes de direction. Aujourd’hui, il dirige une équipe de professionnels hautement qualifiés qui se consacrent à offrir des conseils en placement personnalisés et des solutions complètes de gestion de patrimoine. Marc est titulaire d’un baccalauréat en commerce deHEC Montréal et détient les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et d’analyste financier agréé (CFA). Tout au long de sa carrière, il a su bâtir des relations durables avec ses clients et leurs familles, gagnant leur confiance grâce à des conseils réfléchis, un service personnalisé et un engagement constant à les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Sabrina aide les clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à la mise en œuvre de stratégies de placement personnalisées, à la gestion de portefeuilles d’investissement et à l’évaluation du rendement. Depuis son arrivée au sein de l’équipe en 2018, elle a bâti desolides relations avec les clients et les différents intervenants, contribuant à rehausser l’expérience client grâce à une gestion efficace des relations, un service personnalisé et une attention particulière portée à leurs besoins. Elle est titulaire d’un baccalauréat en finance dela John Molson School of Business de l’Université Concordia et a obtenu le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) en février 2021. Sabrina collabore étroitement avec l’équipe, les clients et les partenaires afin de soutenir la gestion des portefeuilles et d’offrir des services complets de gestion de patrimoine adaptés aux besoins et aux objectifs uniques de chaque client.

Miketravaille en étroite collaboration avec les clients afin d’offrir des solutions personnalisées degestion depatrimoine tout en assurant le suivi du rendement des portefeuilles et des progrès réalisés vers l’atteinte deleurs objectifs financiers. Ilcollabore avec les gestionnaires de portefeuille, les planificateurs financiers, les partenaires bancaires et d’autres spécialistes afin d’offrir une expérience intégrée de gestion depatrimoine. Fort deplus de15 ans d’expérience danslesecteurdes services financiers,Mikea développé une expertise approfondie en service à la clientèle, en analyse de placements et en répartition stratégique de l’actif. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce, spécialisé en finance, obtenu avec grande distinction à la John Molson School of Business de l’Université Concordia, et détient le titre d’analyste financier agréé (CFA).Grâce à ses connaissances et à son expérience, Mike soutient la gestion des portefeuilles et contribue à l’élaboration desolutions adaptées aux besoins et aux objectifs uniquesdechaqueclient.

Alexandra offre un soutien administratif et opérationnel aux activités de gestion de portefeuille, contribuant à la gestion précise et efficace des comptes clients. Elle s’engage à offrir une expérience client exceptionnelle grâce à son sens de l’organisation, son souci du détail et son approche proactive. Avant de se joindre à l’équipe, Alexandra a acquis de l’expérience dans le secteur bancaire, où elle a développé de solides compétences en service à la clientèle. Elle détient un baccalauréat en commerce avec une spécialisation en finance, ellemet ses connaissances et son dévouement au service des opérations de portefeuille avec rigueur, professionnalisme et diligence.

Angelika offre un soutien transactionnel et opérationnel aux activités de gestion de portefeuille et d’investissement, contribuant à une expérience client fluide grâce à sa rigueur, son efficacité et sa capacité à assurer un suivi attentif des dossiers au quotidien. Depuis son arrivée à la Banque de Montréal, elle a acquis une expérience en services bancaires, où elle s’est distinguée par son approche axée sur le client et son esprit de collaboration. Elle détient un baccalauréat en commerce avec une concentration en marketing et en finance. Elle met à profit ses connaissances et son expérience pour soutenir les clients avec professionnalisme, diligence et dévouement.