À propos de moi

Marc s'est joint à BMO Banque privée en 2007 et aide les familles fortunées à gérer efficacement leur patrimoine selon une approche disciplinée et un état d'esprit multigénérationnel. Il apporte 25 années d'expérience aux familles évoluant et naviguant dans les marchés financiers. Avant de se joindre à BMO, Marc a passé la première partie de sa carrière professionnelle à élargir son expérience auprès d'un gestionnaire de régime de retraite institutionnel, TAL Gestion Globale d’actifs, où il a occupé divers postes de direction au sein de l'organisation.

Marc est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Montréal (HEC). Il est comptable professionnel agréé (CPA) et analyste financier agréé (CFA).

Marc a bâti une clientèle et une équipe réputées au cours des 25 dernières années en gardant un style de vie bien équilibré entre le renforcement de ses priorités et valeurs familiales ainsi que le développement de relations durables avec ses amis et clients.

Sabrina est principalement responsable du soutien apporté à Marc dans la mise en œuvre des stratégies des clients par le biais de la gestion des portefeuilles d'investissement et de l'évaluation des performances conformément à l'énoncé de la politique d'investissement de chaque client. Elle applique des techniques de gestion de placement pour communiquer et mettre en œuvre des solutions personnalisées basées sur les circonstances, les objectifs et les besoins financiers individuels.

Depuis qu'elle a joint l'équipe en 2018, elle collabore de manière approfondie avec les partenaires internes et externes afin d'établir des relations efficaces. Sabrina a amélioré l'expérience client grâce à une gestion forte de relation et est sincèrement engagée à offrir un service et des conseils de qualité supérieure.

Sabrina a obtenu son diplôme en finance de John Molson School of business de l'Université Concordia en 2016. En février 2021, elle a obtenu le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM®).

Mike soutient les activités de gestion de portefeuille et les processus opérationnels, assurant une exécution fluide avec professionnalisme et précision. Fort de 15 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, il a développé une solide expertise en service à la clientèle, en analyse d’investissement et en répartition stratégique des actifs. Il a obtenu son diplôme en finance avec grande distinction à l’École de Gestion John Molson de l’Université Concordia et est actuellement candidat au niveau II du CFA. Son expertise comprend la création de solutions financières personnalisées et l’optimisation des opérations commerciales pour améliorer les résultats des clients.