Marc Bernard

Conseiller en placement principal et Gestionnaire de portefeuille

Marc s'est joint à BMO Banque privée en 2007 et aide les familles fortunées à gérer efficacement leur patrimoine selon une approche disciplinée et un état d'esprit multigénérationnel. Il apporte 25 années d'expérience aux familles évoluant et naviguant dans les marchés financiers. Avant de se joindre à BMO, Marc a passé la première partie de sa carrière professionnelle à élargir son expérience auprès d'un gestionnaire de régime de retraite institutionnel, TAL Gestion Globale d’actifs, où il a occupé divers postes de direction au sein de l'organisation.

 

Marc est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Montréal (HEC). Il est comptable professionnel agréé (CPA) et analyste financier agréé (CFA).

 

Marc a bâti une clientèle et une équipe réputées au cours des 25 dernières années en gardant un style de vie bien équilibré entre le renforcement de ses priorités et valeurs familiales ainsi que le développement de relations durables avec ses amis et clients.

Sabrina Valenti

Associate Investment Counsellor

Sabrina est principalement responsable du soutien apporté à Marc dans la mise en œuvre des stratégies des clients par le biais de la gestion des portefeuilles d'investissement et de l'évaluation des performances conformément à l'énoncé de la politique d'investissement de chaque client. Elle applique des techniques de gestion de placement pour communiquer et mettre en œuvre des solutions personnalisées basées sur les circonstances, les objectifs et les besoins financiers individuels.

 

Depuis qu'elle a joint l'équipe en 2018, elle collabore de manière approfondie avec les partenaires internes et externes afin d'établir des relations efficaces. Sabrina a amélioré l'expérience client grâce à une gestion forte de relation et est sincèrement engagée à offrir un service et des conseils de qualité supérieure.

 

Sabrina a obtenu son diplôme en finance de John Molson School of business de l'Université Concordia en 2016. En février 2021, elle a obtenu le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM®).

Eric Joly

Agent, Gestion de portefeuille

Eric offre un soutien administratif et opérationnel dans l’équipe de Marc pour implémenter et développer les stratégies d'investissements et plans financiers. Depuis qu'il a commencé en 2022, il offre un service personnalisé et efficace afin d'aider à atteindre les objectifs et répondre aux attentes des clients. Travaillant en collaboration au sein de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires pour analyser les données et renseignements pour fournir des idées et des recommandations.

Eric a complété son baccalauréat de l’Université Concordia en sciences politiques (2012), et ensuite un D.E.S.S. en gestion de HEC Montréal (2017). Aussi en 2017, il a débuté sa carrière à BMO au Centre d'investissement où il a eu de l'expérience en placements avec les comptes enregistrés (CELI, REER, FERR, REEE et REEI) et non-enregistrés.

 

Chloé Chamï

Agente, Gestion De Portefeuille

Chloé occupe le poste d’agente de gestion de portefeuille au sein de l’équipe de Marc. Elle joue un rôle essentiel en fournissant un support opérationnel et administratif répondant aux demandes de l’équipe, des clients et de leurs partenaires.

 

Chloé détient un Baccalauréat en administration Finance de l’ESG UQAM ainsi qu’un D.E.S.S. en instruments financiers dérivés. Grâce à sa formation académique et ses compétences spécialisées, elle représente un atout intéressant dans la gestion financière.

En parallèle à sa carrière, Chloé consacre son temps libre en tant que bénévole au sein d’un groupe scout, démontrant ainsi son engagement envers la communauté et de sa volonté de contribuer au bien-être d'autrui.