Une gamme complète de conseils
Conseils
Des conseils éclairés et continus pour vous garder sur la bonne voie afin d’atteindre vos objectifs financiers.
Gestion de patrimoine
Une gestion globale et impartiale de votre situation financière (planification financière, fiscale et successorale, épargne-retraite et épargne-études, assurance, philanthropie, etc.).
Références
Des alliances de services professionnels, conçues pour vous mettre en contact avec un réseau d’experts indépendants, y compris des comptables, des avocats, des prêteurs et des experts en assurance.
Discipline
Une concentration continue sur vos objectifs à long terme afin de prévenir les hauts et les bas émotionnels associés aux placements.
Éducation financière
Des renseignements et des ressources pour vous aider à participer à votre avenir financier et à en assumer la responsabilité.
Réunions
Des rencontres épisodiques en fonction de vos besoins personnels – réunions en personne, appels téléphoniques, courriels, etc.
Planification successorale
Un plan d’action efficace pour garantir le respect de vos volontés.
Planification fiscale
Pour assurer l’efficacité de votre plan financier et réduire au minimum votre impôt à payer.
Établissement des objectifs.
Des priorités claires et cohérentes, avec un suivi, un examen et une évaluation réguliers.
Gestion des risques
La détermination, la mesure et l’atténuation des risques d’investissement, selon vos paramètres de tolérance au risque, afin de préserver et de faire croître votre capital.
Services-conseils en assurance
Des recommandations pour maintenir et protéger votre stabilité financière (y compris les fonds distincts, les rentes, les prestations d’invalidité, les maladies graves et les soins de longue durée).
Épargne-retraite
Des solutions complètes pour garantir une retraite réussie et satisfaisante.
Épargne-études
Des conversations sur les options de rechange à l’épargne et aux placements, comme les CELI, l’assurance vie et les comptes non enregistrés, en fiducie ou d’entreprise.
Recherche
Nous vous tenons au courant de tout : des tendances du secteur aux facteurs macroéconomiques et microéconomiques qui ont une incidence sur votre plan financier.
Des stratégies de placement qui répondent à vos besoins.