Particuliers et familles
Que vous ayez besoin d’aide pour les composantes individuelles d’un plan financier ou d’une stratégie globale de gestion de patrimoine, nous pouvons vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre patrimoine et celui de votre famille. Grâce à nos services, nous simplifions les processus et élaborons des stratégies vous permettant d’atteindre vos objectifs.
Les femmes : Investissez-vous dans la gestion de votre patrimoine, et soyez-en fière.
Si vous êtes comme la plupart des femmes aujourd’hui, vous voulez gérer proactivement votre patrimoine, être bien outillée et informée des options qui s’offrent à vous et à votre famille.
Garantir aux femmes un excellent service personnalisé est très important pour moi. Je peux vous aider à faire le tri dans vos finances et à planifier intelligemment et stratégiquement votre patrimoine pour le protéger et le faire croître avec confiance et aisance. Avec la bonne équipe de conseillers et de partenaires financiers à vos côtés, vous pourrez préserver et faire fructifier votre patrimoine.
Professionnels et cadres
Nous sommes conscients des défis uniques auxquels font face les professionnels du milieu des affaires : ils vont de la concentration de placements en actions aux options sur actions, en passant par les actions assujetties à des restrictions et les besoins spéciaux en matière d’emprunt. Nous collaborons avec les professionnels et les dirigeants pour simplifier les complexités associées au patrimoine et contribuer à la conception d’une stratégie de gestion de patrimoine exhaustive.
Propriétaires d’entreprise et entrepreneurs
Les choses peuvent se compliquer pour le propriétaire d’entreprise si la gestion de son patrimoine personnel et celle de ses affaires sont inextricablement liées. Par nos services, nous pouvons contribuer à réduire ce niveau de complexité, ce qui lui permet de se concentrer sur la croissance de votre entreprise. Nous sommes également en mesure de le conseiller sur la planification de la relève lorsqu’il est prêt à passer à un nouveau chapitre de sa vie.
Entreprises et institutions
Avec nos solutions axées sur le client et nos ressources mondiales, vous pourrez suivre le rythme des choix et défis financiers auxquels vous êtes confrontés chaque jour. Nous offrons des services de gestion de placements, d’administration de régimes de retraite, de fiducie et de garde aux sociétés et aux institutions.