Les besoins bancaires et d’emprunt sont distincts et exigent une offre de service tout aussi distincte :

Un banquier spécialisé dans les transactions plus importantes et plus complexes et capable de superviser la gestion unifiée des comptes de particuliers, d’entreprises et de sociétés de portefeuille. Nous sommes conscients que tout cela fait partie d’un ensemble plus vaste. Nous collaborerons avec les experts en planification de patrimoine et nos partenaires américains pour mettre sur pied des solutions créatives et personnalisées.
 

Avantages exclusifs

  • Gamme complète de services de gestion de la trésorerie, des dettes et des liquidités
  • Accès à des professionnels en planification du patrimoine dans les domaines de l’assurance, de la succession, de la fiscalité et plus encore
  • Comptes transfrontaliers et services aux entreprises pour une expérience bancaire intégrée
  • Solutions de financement spécialisées, y compris des produits d’assurance vie à effet de levier et de gros produits de prêt en dollars canadiens ou américains, ou en euros
  • Nombre illimité de comptes, de retraits d’espèces et de transactions de débit internationales
  • Monétisation d’actions pour dégager des capitaux supplémentaires; stratégies de financement d’un actif unique
  • Carte MastercardMD BMO World Elite; taux de change privilégiés; Services bancaires en ligne pour entreprises (SBLE) de BMO
  • Une gestion et une communication de l’information unifiée des comptes de particuliers, d’entreprises et de société de portefeuille

 

Gestion de placements

  • Accès à des plateformes de gestion de placements de premier ordre
  • Portefeuilles à honoraires et portefeuilles d’actifs gérés
  • Plateforme à architecture ouverte
  • Recherche de premier ordre
  • Gestion active des placements
  • Répartition stratégique et tactique de l’actif

 

Philanthropie

  • Planification philanthropique et successorale dédiée
  • Création et administration de fondations privées
  • Mise en œuvre de stratégies fiscalement avantageuses
  • Programme de dons de bienfaisance de BMO

 

Services de gestion du patrimoine familial

  • Éducation et gouvernance – patrimoine familial
  • Planification successorale
  • Gestion de la trésorerie et communication de l’information financière

 

Planification de patrimoine

  • Planification successorale
  • Gestion de la trésorerie et communication de l’information financière
  • Transfert de patrimoine
  • Stratégies transfrontalières et de réduction de l’impôt
  • Évaluation de l’entreprise et de la relève
  • Planification successorale et financière
  • Examen des actifs et des assurances
  • Gestion du style de vie
  • Planification avant et après l’introduction en bourse; tactiques de sortie

 

Services de fiducie et de succession

  • Fiducies entre vifs et familiales; testaments
  • Planification successorale, gestion et litiges connexes (fiducies, sociétés de portefeuille, multiples bénéficiaires)
  • Mandataire d’une procuration relative aux biens, liquidateur, fiduciaire ou ayant droit nommé par le tribunal
  • Administration et structuration des fiducies
  • Services de mandataire pour les tâches en cours (p. ex., conformité fiscale)
  • Contrats d’entiercement
  • Plateforme de services de conciergerie enGlobe (gestion globale)

 

Vos besoins sont multidimensionnels. Tout comme nos capacités.