Comment je travaille avec vous

Je travaillerai en étroite collaboration avec vous pour élaborer un plan de placement personnalisé qui reflète vos besoins et objectifs continus.
 

Étapes de notre collaboration : 

 

Phase de compréhension

• Comprendre vos besoins immédiats et y répondre

• Comprendre vos objectifs à long terme

• Cerner vos objectifs et établir leur ordre de priorité

• Réunir vos renseignements financiers et les mettre à jour

 

Phase d’analyse

• Faire appel aux bons experts pour analyser la situation et en discuter

• Établir votre plan de gestion de patrimoine en fonction de vos objectifs et priorités

 

Phase de présentation des solutions et de prise des mesures

• Présenter votre plan de gestion de patrimoine et nos recommandations

• Passer à l’action

• Répéter le processus et le mettre à jour régulièrement