Roberto DiDonato
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BMO Gestion privée
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E1C 9X9
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Nos services
Notre offre de services comprend :
Services bancaires Platine
- Services bancaires et solutions de paiement traditionnels
- Stratégies de prêts sur mesure spécialisées
- Prêts à effet de levier garantis par des placements
- Structuration de crédit complexe
- Monétisation d’actifs spécialisés
- Services bancaires et hypothécaires transfrontaliers
- Choix de dépositaire
Gestion de placements
- Accès à des plateformes de gestion de placements de premier ordre
- Portefeuilles sur honoraires et portefeuilles d’actifs gérés
- Plateforme à architecture ouverte
- Recherche de premier ordre
- Gestion de portefeuille active
- Répartition d’actif stratégique et tactique
Philanthropie
- Planification philanthropique et successorale
- Création et administration de fondations privées
- Mise en œuvre efficace de stratégies fiscalement avantageuses
- Programme de dons de bienfaisance BMO
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Services de patrimoine familial
- Formation et gouvernance familiales
- Planification successorale
- Gestion des flux de trésorerie et rapports financiers
Services bancaires aux entreprises
- Transfert du patrimoine
- Réduction des impôts et stratégies transfrontalières
- Évaluation et relève de l’entreprise
- Planification financière et successorale
- Examen des assurances et actifs
- Gestion du style de vie
- Planification avant et après l’introduction en bourse; tactiques de sortie
Fiducies et successions
- Fiducies entre vifs et familiales, testaments
- Planification, gestion et contestations successorales (fiducies, sociétés de portefeuille, bénéficiaires multiples)
- Mandataire, liquidateur, fiduciaire ou représentant successoral nommé par le tribunal
- Administration et structuration de fiducies
- Mandataires pour des tâches courantes (p. ex., conformité fiscale)
- Entiercement
- Plateforme de concierge enGlobe (gestion complète)
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Vos besoins sont multidimensionnels. Tout comme nos capacités.
