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À titre de conseiller en placement à BMO Gestion privée de placements Inc., je vous propose une approche sur-mesure pour élaborer une stratégie patrimoniale globale, cohérente et adaptée à vos projets.

 

Une vision. La vôtre. 

Les raisons de chacun pour préserver et développer son patrimoine à un moment de sa vie sont différentes et variées. Qu’il s’agisse de le préserver ou de le faire fructifier, d'aborder des questions d’ordre fiscal ou successoral, une approche stratégique réfléchie est nécessaire.

À chaque situation, différentes solutions d’investissement sont possibles. Ces dernières dépendent des priorités et des objectifs patrimoniaux qu’il est fondamental de définir avec la plus grande précision. Plus la formulation de vos objectifs sera précise, plus les solutions envisageables seront pertinentes, vous permettant ainsi de faire des choix cohérents et facilités.

 

L'humain au cœur de notre approche

Mon rôle consiste à comprendre vos besoins, à vous présenter des idées adaptées à votre situation particulière, et à mobiliser les bonnes ressources au sein de mon équipe de spécialistes. Forts de notre démarche entrepreneuriale, nous assemblons nos expertises avec réactivité afin de vous proposer les solutions les plus adaptées.

 

Une vision globale de votre patrimoine

Notre accompagnement se fonde sur une approche holistique de votre patrimoine. Celle-ci vous fait gagner du temps et réduit vos inquiétudes lorsque vous avez d’importantes décisions à prendre. En effet, savoir que votre situation financière est en ordre et que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs tout au long de votre vie, est l’ultime preuve de réussite.

 

Une stratégie de placement personnalisée  

Comme client, en plus d’avoir accès à notre plateforme de placement primée, vous bénéficierez de mes services de conseiller en placement et de gestionnaire de portefeuille attitré.

Nos services de gestion de placements discrétionnaire et notre processus de prise de décision institutionnalisé vous permet d’obtenir le plus haut niveau d’expertise professionnelle et de faire en sorte que les décisions de placement correspondent à vos objectifs.

BMO Gestion privée de placements Inc. – l’une des plus anciennes et des plus importantes sociétés de conseils en placements au Canada – est la division de gestion de placements de BMO Gestion privée. L’actif qu’elle gère s’élève à plus de 40 milliards de dollars. 

 

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