Marc Lavoie

Banquier privé

Tél.: 450-680-5827
Tél.: 514-606-7502

Adresse

BMO Private Wealth
3225 boulevard Saint-Martin, Ouest
Suite 200
Laval, QC
H7T 1S2
Carte

Contactez-moi

Comment je travaille avec vous

Comment je travaille avec vous

Je vous fournirai des solutions sur mesure qui sont adaptées à vos besoins uniques en matière de services bancaires et d’emprunt.
 
Étapes de notre collaboration avec vous : 

Phase de compréhension
  • Comprendre vos besoins immédiats et y répondre
  • Comprendre vos objectifs à long terme
  • Cerner vos objectifs et établir leur ordre de priorité
  • Réunir vos renseignements financiers et les mettre à jour
Phase d’analyse
  • Faire appel aux bons experts pour analyser la situation et en discuter
  • Établir votre plan de gestion de patrimoine en fonction de vos objectifs et priorités
Phase de présentation des solutions et de prise des mesures
  • Présenter votre plan de gestion de patrimoine et nos recommandations
  • Passer à l’action
  • Répéter le processus et le mettre à jour régulièrement