Francois Tremblay

Vice-Président et Conseiller principal en placement

Adresse

BMO Private Wealth
2828 Boul. Laurier
Suite 380
Québec, QC
G1V 0B9
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Comment je travaille avec vous

Comment je travaille avec vous

Je travaillerai en étroite collaboration avec vous pour élaborer un plan de placement personnalisé qui reflète vos besoins et objectifs continus.

 
Étapes de notre collaboration : 

Phase de compréhension
  • Comprendre vos besoins immédiats et y répondre
  • Comprendre vos objectifs à long terme
  • Cerner vos objectifs et établir leur ordre de priorité
  • Réunir vos renseignements financiers et les mettre à jour
Phase d’analyse
  • Faire appel aux bons experts pour analyser la situation et en discuter
  • Établir votre plan de gestion de patrimoine en fonction de vos objectifs et priorités
Phase de présentation des solutions et de prise des mesures
  • Présenter votre plan de gestion de patrimoine et nos recommandations
  • Passer à l’action
  • Répéter le processus et le mettre à jour régulièrement