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Francis Filion

Conseiller Gestion de Patrimoine, Pl. Fin

Francis Filion

Tél.: 514-877-6767
Sans frais: 1 800-844-6442

Adresse
BMO Private Wealth
1250 boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 4600
Montréal, QC
H3B 4W8
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Comment je travaille avec vous

Je peux vous aider à trouver des partenaires, des plateformes, des services et des solutions sur mesure qui vous conviennent afin de faciliter la gestion de votre patrimoine.
 

En fonction de ma compréhension de vos besoins et de vos préférences, je vous présenterai les partenaires de BMO Gestion privée qui sont les mieux placés et les mieux outillés pour répondre à vos besoins. Mon objectif est d’établir des relations durables et enrichissantes.
 

PROTÉGER LE PATRIMOINE DE VOTRE FAMILLE ET FAIRE CROÎTRE VOTRE ENTREPRISE
 

Après avoir pris connaissance de vos priorités à court et à long terme sur le plan de la famille, du travail, du mode de vie et des finances, je peux vous aider à déterminer vos besoins et vous mettre en contact avec les partenaires de BMO qui sauront le mieux y répondre. Ces besoins peuvent être, par exemple, des conseils en placement, la gestion discrétionnaire de portefeuille, des services de planification financière globale, des solutions de services bancaires aux entreprises ou de gestion bancaire privée, un prêt hypothécaire ou une carte de crédit, ou toute combinaison de ces éléments.
 

Je vous aiderai à comprendre les options qui s’offrent à vous pour vous aider à gérer vos actifs et à planifier un avenir financier prospère, tout en clarifiant les termes, les postes et les titres de compétences du secteur.


JE FORMERAI UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS DE BMO GESTION PRIVÉE ADAPTÉE À VOS BESOINS


Voici ce que ces professionnels feront :

  • Collaborer pour coordonner des solutions qui reflètent vos valeurs et vos priorités.
  • Créer un plan de gestion de patrimoine personnalisé et souple qui vous convient.
  • Adapter constamment votre plan et vos besoins bancaires en fonction des conditions externes et des changements dans votre vie pour veiller à ce que vos objectifs soient gérés de façon proactive et stratégique.

Communiquez avec moi pour connaître les partenaires qui sauront le mieux vous guider vers l’atteinte de vos objectifs à long terme en matière de gestion de patrimoine.