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Francis Filion

Conseiller Gestion de Patrimoine, Pl. Fin

Francis Filion

Tél.: 514-877-6767
Sans frais: 1 800-844-6442

Adresse
BMO Private Wealth
1250 boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 4600
Montréal, QC
H3B 4W8
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À propos de moi

À titre de conseiller, Gestion privée à BMO Gestion privée, j’offre une expertise et des conseils professionnels pour aider les gens et leur famille à profiter de leur patrimoine, et je clarifie les questions complexes qui en découlent. 

J’établis une relation durable avec chaque client en apprenant ce qui compte le plus pour lui – ses priorités à court et à long terme sur le plan de la famille, du travail, du mode de vie et des finances. 

En me basant sur une compréhension complète des besoins uniques du client, je mobilise une équipe diversifiée de professionnels en gestion de patrimoine de BMO Gestion privée pour m’aider à coordonner un éventail de solutions qui reflètent les valeurs et les priorités du client. Qu’il s’agisse de services bancaires, de gestion de placements, de services de succession et de fiducie ou de planification de patrimoine, nous créons un plan de gestion de patrimoine personnalisé et souple et nous l’adaptons constamment aux conditions externes et aux changements qui surviennent dans la vie du client. 

Cette approche donne aux clients l’assurance qu’une équipe de professionnels qualifiés se concentre sur leur réussite financière.

Je me suis joint à BMO Gestion privée en <année>. J’ai obtenu un diplôme de premier cycle à l’<nom de l’université> et un MBA à l’<nom de l’université>, et je suis membre de <nom de l’institut/l’organisation/la société>.