Elaine Yong, CFA, CFP

Senior Investment Counsellor, Portfolio Manager

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關於Elaine



Elaine Yong, CFA, CFP
BMO私人銀行總監及高級投資顧問



關於Elaine

Elaine在金融服務行業擁有超過15年的豐富經驗。她曾在投資組合管理 ,財富管理,互惠基金批發,全服務證券商和個人銀行從事業務。作為投資顧問,她負責處理大多倫多北部地區高凈值人群的投資管理需求。



經驗及背景

在加入BMO私人銀行之前,Elaine曾在瑞銀財富管理擔任副總監,以及在AGF Funds擔任業務發展經理。此前,她曾在匯豐證券擔任投資助理,以及在加拿大豐業銀行擔任個人理財顧問。



學歷及文憑

  • 西門菲莎大學(Simon Fraser University)
  • 工商管理學士學位(金融專業)
  • 特許金融分析師 (CFA)
  • 註冊金融策劃師 (CFP)
  • 完成加拿大證券課程 (CSC)
  • 多倫多特許金融分析師協會(Toronto CFA Society)會員


我們突出的地方

統籌兼顧,Elaine與BMO私人銀行的同事共同努力,設計出綜合解決方案,幫助客戶實現個人財富目標。Elaine的目標是為客戶提供全面及量身訂做的解決方案,通過具有協調性和前瞻性的財富計劃解決複雜的情況。 她懂得如何駕馭財富管理的微妙處和複雜性,使客戶相信自己的目標是能實現的。