Elaine Yong, CFA, CFP

Senior Investment Counsellor, Portfolio Manager

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合作夥伴



Amanda Shek, 特許專業會計師(CPA)
私人投資銀行家,BMO Private Wealth

Amanda擁有高水平的專業知識,能與高淨值客戶在策略和戰術層面上合作。她會針對獨特的機構或私人客戶來量身定製解決方案,讓他們在高淨值業務、產權人和企業家當中,抓緊機會,脫穎而出。



個人介紹

Amanda在金融服務行業擁有超過12年的經驗,是一位閱歷豐富且專注的銀行家。她會為各種客戶提供整套的貸款和理財解決方案,無論是職場人士還是企業主都適用。她精通英語、法語和廣東話,並能用普通話進行基本交流。



背景介紹

Amanda自2010年以來,一直在滿地可銀行金融集團(BMO Financial Group)工作。任職期間,她在BMO Canadian Commercial Banking工作了6年,主要服務於大中型企業,滿足其金融方面的需求。在過去的3年中,她在財富管理部門工作,致力於為客戶創建整體性解決方案,主要服務包括制定、組織與日常管理超高淨值方面的貸款工具。

 

學歷與資質介紹

  • 精算數學理學學士
  • 財務分析與投資管理證書
  • 特許專業會計師(CPA)
 

我們的與眾不同之處

Amanda通過整體性的方式與BMO Private Wealth中的同事合作,設計綜合性的解決方案,以幫助客戶實現其個人財富目標。而Amanda的目標則是通過協調和主動的財富規劃,為客戶定製全面的解決方案以應對複雜情況。她熟知如何駕馭財富管理中的細微差別和複雜性,由此讓客戶們對財富目標的實現,充滿信心。